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艾利艾智库3月12日举办主题为“中企出海风险管控与直投美国前景解析”的“海棠·私享会”,分享了中资企业出海泛政治风险的识别框架与IPR风险管控体系,并对中美地方合作与选址案例进行了深度分析。我们将会议内容总结为两大主题7个问题,与您分享。


中企出海泛政治风险管控主题:



为什么强调海外泛政治风险管控?


第一,国际政治风险上升至高点。国际层面,地缘政治风险上升,疫情加重对抗,贸易壁垒增加;国家层面,欧美与部分“一带一路”沿线国家的政治政策存在不稳定因素,民族主义情绪高涨,民粹主义近年达到二战后最高水平;社会层面,国际社会动荡可能达到过去十年的最高水平,许多出海目标国的工会、消费者时常发起抵制外资企业的抗议行动,对全球市场和公司可能产生重大影响。


第二,中企对外投资环境空前复杂。从2016年到2020年,中国对外直接投资、海外并购交易规模逐年递减,海外退出项目规模却整体大幅上升。其中,泛政治风险成为影响中企对外直接投资的最重要因素。出海中企在欧美面临严峻的政策环境,在“一带一路”国家也很容易受到当地政经形势波动影响,近期缅甸局势动荡再次为出海企业敲响了警钟。


所以,中央在包括2021年在内的整个“十四五”期间,高度聚焦经济安全保障建设。对企业来说,泛政治风险严重影响商业表现,甚至会成为决定企业生死存亡的重要变量。高管们必须将泛政治风险管理全面纳入风险管控和发展战略制定中,积极维护公司利益,并把握变动带来的机遇。



中国企业海外泛政治风控为何被动?


一方面,国际政治风云变幻,确实难以预判;专业的大型国际咨询机构对中国国情以及中企的实际情况理解有限,同时存在难以解决的信任问题;一些顶尖的外国企业在风控上投入巨大人力物力,这样的经验不易照搬复制。


另一方面,中企国际化还处在早期阶段;中企获取国际信息和分析信息的能力还比较弱;在重大国际问题上不敏感,常有吃瓜心态。说到底,大多数出海企业在战略、组织、人才和产品服务方面还存在很多漏洞。


最大的风险是不知道风险在哪里。目前,很多企业的泛政治风控仍处在依靠人脉关系,对时事进行联想推论,没有实时的全盘监测,甚至有不少企业把危机公关等同于风险管理。这些恰恰都是潜在的风险触发因素。



出海企业怎么识别泛政治风险?


艾利艾强调,企业要对泛政治风险进行实时的全盘监测。要打好海外战略、组织机制、人才团队、产品服务的基础,在海外宏观风险中,要实时监测、实时分析国际、国别的政经变动,并对合法合规、跨文化意识形态分歧,以及环保等社会责任可能引起的泛政治风险保持警惕。


针对上述问题感兴趣的企业可向艾利艾详细了解风险识别框架,抑或自主建立或采购外部供应商的大数据监测系统。



如何系统管控?


中企出海面临的泛政治风险频繁且复杂,包括但不限于地缘政治、法律合规、行业竞争、跨文化等因素,因此企业更应全局、战略地看待泛政治风险管控问题。


艾利艾结合长期经验与中国企业出海现状及痛点,提出可用于企业出海泛政治风险管控工作的“IPR风险管控体系”,即Identification识别、Prevention预防、Response & Recovery应对与优化。


识别是基于艾利艾泛政治风险识别框架,发现潜在问题,并模拟潜在泛政治风险对公司各方面业务的影响,建立风控机制,实时预警分析。预防包括梳理利益相关方,完善与政要工会等组织机构的关系;确立跨文化战略和机制;同时重视合规问题在风控中的基础地位,具体项目可考虑购买政治风险保险;此外,我们强调进行绿地投资的企业一定要战略选址,科学选址,有技巧的选址,为长远发展打下最坚实的基础。应对与优化强调企业危机应对、声誉恢复和风控体系完善。


直投美国的机遇与风险主题:



哪类企业出海美国可能面临较小的泛政治风险?


中美两国都前所未有地重视环保议题。拜登政府正在推出系统性政策,形成新的环境及能源战略。短期,环境及能源问题很可能是中美重启对话合作的突破口。中期,清洁能源产业会在两国贸易争端框架中被反复讨论。长期,清洁能源产业必将成为中美两国新的竞争焦点。


在这个背景下,绿色产业在美国有增长和投资机会,供应链和生产将更多地转移到美国。企业如果能顺应两国的政策方向,为环保及能源转型做出贡献,并为美国创造就业,可以最大程度的规避政治风险。非环保或能源类企业也应该探索在碳中和、碳达峰领域的社会责任与战略设计等。



为什么中美地方经贸合作的空间依然很大?


美国的政治体制决定了,地方政府有较大的政策灵活性和独立性。美国共有27个州在华开设经贸代表处,多于在任何⼀个国家的数量。过去几年虽然美国联邦政府对华政策强硬,但很多州的州长都表示继续欢迎中国投资,疫情下中美线上经贸交流依然频繁。


项目成功落地的关键是同地方政府的合作。中国企业可以跟踪关键州的重大立法进展,防患于未然,并建立对各州舆情与政策的长效跟踪与分析,做好早起预警。



中企赴美投资选址为什么要特别重视招工问题?


在美国,大型投资容易受到地方政府的欢迎,但能否按计划招工,处理好和工会的关系是企业选址时必须重点考虑的问题。


工会问题让很多中国企业管理者感到头痛,福耀玻璃在俄亥俄州就被工会问题困扰。因此企业在选址时要提前评估工会和目标地区的劳工法律。


在招工问题上,应该吸取富士康的教训。2017 年,富士康计划投资100亿美元,在美国威斯康星州设立8K显示屏工厂,并计划在美国创造13000个就业岗位。威斯康辛州当时开出的条件是40亿美元的税收优惠和补贴,包括1.64亿美元用于修建道路和高速公路,为工厂提供配套服务,1.4亿美元用于建设⼀条通往工厂的新输电线路。但项目对地理和地区人才储备因素的考虑不够充分,现任州长因招工不达标而取消税收优惠。


另一家企业台积电近期决定在亚利桑那州设厂,招工是否顺利也是个潜在的问题。另外,2022年亚利桑那州州长换届,台积电能否拿到足额补贴也还存在变数。


此文依据艾利艾智库海外事业部总监沙洪汐、美国州立法领袖基金会亚洲事务总监赵修业、美国肯塔基州商务厅前官员邹一帆的发言整理。


为更准确把握中资企业出海现状,帮助企业不断完善泛政治风控体系,我们特准备了以下问卷,并承诺对相关信息严格保密。希望您在百忙之中抽出分几钟进行填写。



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